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[資源分享] 3628盈正 (元大投顧報告)[複製鏈接]

zous520 該用戶已被刪除
發表於 2010-10-22 09:38 AM|顯示全部樓層
本帖最後由 zous520 於 2010-10-22 03:16 PM 編輯

結論與建議:

盈正受到歐洲市場需求轉弱,營運表現不如預期,目前股價約為本益比14倍,處合理位置,建議中立:基於1) 歐洲進入淡季、通路庫存調整,且ASP(單價)因德國大廠SMA開出產能,預期第四季~明年第一季營運將轉淡;2) 短期太陽能成長的關鍵在於政府補貼政策,而明年初起德國大降補助將影響需求,長期來看,若達到Grid Parity(太陽能發電成本與市電相等)目標,成長空間大。3) 2011年盈正營運成長主軸仍在PV Inverter,惟預期跌價壓力加重,將扺銷營收、獲利之成長動能。投顧預估今、明年EPS分別為17.5元、19.5元,目前本益比14倍評價與過去歷史區間及同業比較,並無偏低,建議中立。

...
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zous520 該用戶已被刪除
發表於 2010-10-22 09:40 AM|顯示全部樓層
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mixiang 該用戶已被刪除
發表於 2010-10-22 11:53 AM|顯示全部樓層
盈正前3季每股稅前賺15.37元
第四季隨便賺5元
今年賺超過20元以上

這份報告問題很大

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duff.lin 該用戶已被刪除
發表於 2010-10-22 01:35 PM|顯示全部樓層
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盈正前3季每股稅前賺15.37元
第四季隨便賺5元
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mixiang 發表於 2010-10-22 11:53 AM
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一個稅前,一個稅後................
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mixiang 該用戶已被刪除
發表於 2010-10-22 03:04 PM|顯示全部樓層
本帖最後由 mixiang 於 2010-10-22 03:05 PM 編輯

我的意思是稅後17.49太少了
稅前和稅後不會差那麼多
PV Inverter利潤是非常高的




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zous520 該用戶已被刪除
發表於 2010-10-22 03:17 PM|顯示全部樓層
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sl5613 該用戶已被刪除
發表於 2010-10-22 03:22 PM|顯示全部樓層
這檔炒太兇了
有機官在調查了

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duff.lin 該用戶已被刪除
發表於 2010-10-22 03:35 PM|顯示全部樓層
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PV Inverter利潤是非常高的
mixiang 發表於 2010-10-22 03:04 PM
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還好吧!不是10~20%左右
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sharka88 該用戶已被刪除
發表於 2010-10-22 04:04 PM|顯示全部樓層

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發表於 2010-10-23 11:14 AM|顯示全部樓層
分享使你變得更實在,可以使其他人感到快樂,分享是我們的動力。今天就來分享你的資訊、圖片或檔案吧。
今年eps應該不會這麼低  等十月營收出來就知道了




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發表於 2010-10-23 11:55 AM|顯示全部樓層
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這檔實在太酷了
抽籤抽到的如果沒賣
又沒賺了真倒楣

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感謝大大無私的分享~~
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還是不要玩投機股比較好
會被大戶玩死掉啦
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arkichen 該用戶已被刪除
發表於 2010-10-23 05:29 PM|顯示全部樓層
股價太高
買不下去
不過還是多謝分享






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